A Zon e a Optimus vão fundir-se

Comunicado Sonaecom

Sociedade Aberta

Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia Pessoa Colectiva no 502 028 351 Matriculada na Conservatória de Registo Comercial da Maia sob o no 502 028 351

Capital Social Euro 366 246 868

COMUNICADO

1. A Sonaecom SGPS, S.A. (“Sonaecom”), a Kento Holding Limited e a Jadeium BV (actualmente em fase de alteração da denominação para Unitel International Holdings, BV), sendo estas duas últimas sociedades, detidas pela Eng. Isabel dos Santos, conjuntamente referidas como “Kento/Jadeium”), tornam público terem alcançado um acordo no sentido de promover junto das administrações da Zon Multimédia, SGPS, S.A., (“Zon”) e da Optimus SGPS, S.A. (“Optimus SGPS”) uma operação de fusão entre as duas empresas, por incorporação da Optimus SGPS na Zon.

2. Com vista à concretização da operação, a Sonaecom e a Kento/Jadeium solicitarão, respectivamente, às administrações da Optimus SGPS e da Zon que, em conjunto, apreciem a conveniência e oportunidade da mesma, à luz dos interesses de ambas as sociedades, e que, sendo positiva a avaliação por parte de ambas e havendo acordo quanto à relação de troca das participações sociais, submetam às assembleias gerais das respectivas sociedades o correspondente projecto de fusão.

3. A Sonaecom e a Kento/Jadeium acordaram ainda que considerariam como aceitável uma relação de troca baseada numa valorização da ZON correspondente a 150% da Optimus SGPS, sem prejuízo da disponibilidade para considerarem relação de troca diferente dessa que as administrações da Optimus SGPS e da Zon venham a considerar mais adequada.

4. Com a presente iniciativa a Sonaecom e a Kento/Jadeium não pretendem substituir-se aos órgãos competentes da Zon e da Optimus SGPS (administrações e assembleias gerais), antes procuram somente impulsionar um processo que, como é evidente, apenas se concretizará no caso de ser aprovado, e por essa via legitimado, pelos referidos órgãos, com as maiorias legalmente exigidas, e que ficará dependente das necessárias autorizações regulatórias, em particular da Autoridade da Concorrência.

5. Ainda neste âmbito e como condição para a mencionada actuação, a Sonaecom e a Kento/Jadeium acordaram na constituição de um veículo detido em partes iguais que, condicionadamente à concretização da fusão, reunirá uma parcela substancial da participação da primeira na Optimus SGPS e a totalidade da participação da Kento/Jadeium na Zon, e que, em caso de efectivação da fusão, e em resultado da mesma, passará a deter uma posição de controlo (em relação à qual será solicitada à CMVM a emissão de declaração de derrogação do dever de OPA), o que se reputa necessário à estabilidade da empresa, à melhor eficiência da sua gestão e à maximização das vantagens que esta operação poderá propiciar à empresa e todos os seus stakeholders.

6. A Zon lidera um grupo empresarial de telecomunicações e multimédia com negócios nas áreas de televisão por subscrição, banda larga e comunicações de voz, publicidade e produção de canais de televisão por subscrição, exibição e distribuição de cinema, distribuição de vídeo e direitos audiovisuais. Em particular, a Zon controla a 100% o capital social da ZON TV Cabo Portugal, S.A., operador de comunicações de rede fixa e prestador de serviços de comunicações móveis, que detém e explora uma rede de nova geração (RNG) com cobertura extensiva do território nacional e que oferece, em Portugal, a clientes residenciais e empresariais, uma grande diversidade de serviços de comunicações, nomeadamente ofertas comerciais de retalho de voz, dados e televisão.

7. Por sua vez, a Optimus SGPS controla a 100% o capital social da Optimus – Comunicações, S.A. (“Optimus”), que detém e explora uma rede de comunicações móveis GSM/UMTS/LTE com cobertura do território nacional, bem como uma rede de comunicações fixas, incluindo uma componente de transmissão e backbone e uma componente de acesso local, oferecendo a clientes residenciais e empresariais uma grande diversidade de serviços de comunicações móveis e fixas, incluindo ofertas comerciais de retalho de voz e dados, disponibilizando ainda serviços grossistas a outros operadores.

8. A Kento/Jadeium e a Sonaecom entendem que a fusão entre a Zon e a Optimus SGPS permitirá obter uma optimização de recursos significativa e uma maior eficiência e rendibilidade que servirão de alavanca para o reforço da capacidade de investimento da entidade resultante, seja em novos mercados (sobretudo em mercados emergentes) seja em novos produtos, com maior qualidade e competitividade e, bem assim, que a mesma corresponde ao cenário de consolidação do sector das telecomunicações português com maior potencial para intensificar os níveis de concorrência entre operadores, permitindo, designadamente, a criação e lançamento de ofertas integradas de serviços (quadruple-play: voz fixa, voz móvel, televisão e banda larga), com novas funcionalidades e a preços mais competitivos, tendo em conta a complementaridade das respectivas actividades e infra- estruturas — as da Zon viradas, em particular, para segmento das comunicações fixas a nível nacional (televisão por subscrição e banda larga fixa), e as da Optimus para o segmento das comunicações móveis a nível nacional (voz e banda larga móvel) — conforme tem sido reconhecido, por diversos analistas e casas de investimento, e pelas próprias administrações tanto da Sonaecom como da Zon.

Maia, 14 de dezembro de 2012